Kundenverwaltung

Über den Reiter CRM und Adressbuch gelangen Sie in Ihre Kundenliste. Hier finden Sie alle Unternehmen, die Sie bereits angelegt haben. Auf der linken Seite ist eine Namensliste der Unternehmen, inkl. dem internen Kürzel. Über den Filter können Sie sich Firma, Person oder Standorte einzeln anzeigen lassen. Nach Auswahl eines Kontakts erscheint auf der rechten Seite der Überblick aller hinterlegten Daten. Über den Button + Kontakt können Sie sich einen neuen Kontakt anlegen.

Möchten Sie einen neuen Kontakt anlegen, klicken Sie auf den + Kontakt-Button und füllen alle Felder sorgfältig aus. Wenn Ihnen bei den vordefinierten Datenfeldern Möglichkeiten fehlen, können Sie über das Drop-down-Menü weitere Datenfelder hinzufügen. Nach dem Speichern gelangen Sie auf eine neue Übersicht, in der Sie Standorte, Personen des Unternehmens und Zahlungsmittel hinterlegen können.

Da der angelegte Kontakt nun erst mal nur ein Kontakt ist, müssen Sie sich nun überlegen, ob es sich hier um einen Kunden oder einen Lieferanten handelt. Über den passenden Reiter kommen Sie auf eine neue Übersicht, in der Sie den Kontakt z.B. als Kunden aktivieren können. Nach dem Klick auf den aktivieren-Button, gelangen Sie in eine neue Übersicht, in der Sie weitere wichtige Informationen hinterlegen. Hier haben Sie die Möglichkeit Zahlungsziele, die Umsatzsteuer-Vorgaben, E-Mail-Verkehr, den Verantwortlichen und einige weitere Einstellungen zu treffen.