👷🏻‍♂️ Leistungsbilder 2.0

Drei Optimierungen, um die Leistungsbilder noch effektiver zu gestalten!

Ein neues Facelift sorgt ab sofort für deutlich mehr Struktur in Ihren Angeboten und Aufträgen! In der Angebots- und Auftragserstellung haben wir den Bereich der Leistungsbilder für Sie optimiert. Die neue Darstellung sorgt dafür, dass Ihre Kalkulationsübersicht auch bei mehreren Leistungsbildern perfekt strukturiert und übersichtlich bleibt.

Das sind die 3 wichtigsten Optimierungen im Überblick:

• Eine kompakte Karte pro Leistungsbild: Perfekte Übersicht und Struktur, selbst wenn Sie viele verschiedene Leistungsbilder in einem Angebot kombinieren.
• Fortschritt direkt im Blick: Auf der rechten Seite jedes Leistungsbildes sehen Sie ab sofort ein übersichtliches Diagramm mit dem aktuellen Leistungsstand.
• Ausklappen für die Details: Die Karten der Leistungsbilder lassen sich ganz einfach aufklappen. So sehen Sie die zugehörigen Leistungsphasen und die nötigen Details genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Zahlungsverkehr 2.0

Bisher wurden alle über unsere Banking-Schnittstelle synchronisierten Transaktionen automatisch den entsprechenden Rechnungen zugewiesen. Ab sofort hast du die Freiheit, diesen Prozess auch manuell zu steuern. Das gibt dir die maximale Übersicht und volle Kontrolle über deine Zahlungen und Kontoeingänge.

Weitere Optimierungen:

• Sichtbarkeit von XRechnung-Anhängen: Enthält eine XRechnung zusätzliche Anhänge (z. B. das Rechnungs-PDF), werden diese ab sofort direkt in der DatenInbox sowie im ER-Bereich angezeigt und können dort geöffnet werden.
• Flexibles Belegmanagement bei Eingangsrechnungen (ER): Zusätzliche Belege – inklusive der aus den Spesen übernommenen Dokumente – können nun direkt in der ER flexibel hinzugefügt oder entfernt werden.
• Standarddokumentenvorlagen pro Mandant: Auf Mandantenebene lassen sich jetzt feste Standardvorlagen für Angebote, Aufträge und Rechnungen hinterlegen.
• Auslieferkunde am Projekt: Ausgangsrechnungen können ab sofort auch an einen abweichenden Kunden gestellt werden, der nicht mit dem eigentlichen Projektkunden identisch ist.
• Erweitertes Personio-Schnittstellenupdate: Dank eines umfassenden Sammelupdates bieten wir nun eine der tiefgehendsten und flexibelsten Personio-Schnittstellen am Markt.

Der neue Abwesenheitskalender bietet Ihnen eine zentrale Übersicht über alle Urlaube und sonstige Abwesenheiten.

Der Kalender ist direkt in die Abwesenheitsplanung integriert. So sehen Sie z.B. bei Ihrer Urlaubsplanung, wer wann eventuell ebenfalls abwesend ist, und können Überschneidungen frühzeitig erkennen. Dies erleichtert die Abstimmung im Team und sichert die Einsatzfähigkeit. Sie finden den Kalender als eigenständige Seite unter dem Menüpunkt „Unternehmen“ oder direkt bei der Zeiterfassung als eigenen Reiter.

Für eine maximale Übersicht verfügt der Kalender über einen flexiblen Filterbereich. Hier können Sie die Ansicht nicht nur nach Zeiträumen einschränken, sondern auch gezielt nach Teams filtern.

Unsere neue Projektübersicht bietet Ihnen maximale Transparenz und rückt die entscheidenden Kennzahlen Ihrer Projekte in den Mittelpunkt. Durch die klare visuelle Struktur ist die Rohertragsberechnung sofort nachvollziehbar, während wichtige KPIs in hervorgehobenen Feldern stets im Blick bleiben.

Die Stundenkontrolle wird durch die direkte Anzeige verbuchter Zeiten und der damit verbundenen internen Kosten erheblich vereinfacht. Ein neues Balkendiagramm visualisiert das präzise Verhältnis von Umsatz zu Kosten und lässt sich – je nach Fokus – flexibel nach Funktionen, Personen, Tickets oder Phasen aufschlüsseln. Auch Ihre wirtschaftlichen Ziele behalten Sie fest im Griff: Der Auftragsbereich zeigt Ihnen jederzeit den aktuellen Budgetstand sowie das noch offene Abrechnungspotenzial. Für maximale Flexibilität sorgt die integrierte Filterlogik, die direkt in der Formel ansetzt und es Ihnen ermöglicht, die gesamte Übersicht individuell anzupassen – beispielsweise durch den gezielten Ein- oder Ausschluss nicht abrechenbarer Stunden.

Weitere Optimierungen:

• Erweiterte Mehrwährungsfährigkeit: Poool unterstützt nun in allen zentralen Bereichen mehrere Währungen sowie unterschiedliche Wechselkurse. Preislisten können direkt in den jeweiligen Projektwährungen geführt werden, wodurch eine realistischere Kalkulation ermöglicht wird – unabhängig von reinen Umrechnungskursen. Auch die Buchhaltungsexporte im BMD-Format wurden entsprechend erweitert.
• Dokumenteneinstellungen auf Projektebene: Einstellungen zur Dokumentenerstellung (z. B. Rechnungsformat oder E-Mail-Empfänger) können ab sofort direkt im Projekt hinterlegt werden. Diese projektspezifischen Angaben sind prioritär und überschreiben die globalen Konfigurationen aus den Kundenstammdaten.
• Automatische Ermittlung des Leistungszeitraums: Sind Stunden oder datumsbasierte Einträge mit einer Rechnung verknüpft, kann der Leistungszeitraum ab sofort automatisch bestimmt werden. Das System nutzt hierfür die erste und letzte Zeiterfassung. Die entsprechende Schaltfläche finden Sie direkt neben dem Feld „Leistungszeitraum“, solange sich die Rechnung im Entwurfsstatus befindet.
• 👷🏻‍♂️ Optimierung der Leistungsbilder: Leistungsphasen lassen sich ab sofort direkt innerhalb des Leistungsbildes hinzufügen oder entfernen. Auch die Titel von Grundleistungen und Leistungsphasen können nun unmittelbar dort bearbeitet werden. Zudem wurde die Budgetlogik angepasst: Ein im Leistungsbild hinterlegtes Budget bleibt konsistent und wird nicht mehr durch manuelle Budgets überschrieben.