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Das poool CRM

Lieferantenverwaltung

Inkludiert in
core
teams
pro
Schritt 1:

CRM-Übersicht

Über den Reiter CRM und Adressbuch gelangen Sie in Ihre Kundenliste. Hier finden Sie alle Unternehmen, die Sie bereits angelegt haben. Auf der linken Seite sehen Sie die Namensliste der Unternehmen, inkl. des internen Kürzels. Über die Filter können Sie sich Firma, Person oder Standorte einzeln anzeigen lassen. Nach Auswahl eines Kontakts erscheint auf der rechten Seite der Überblick aller hinterlegten Daten. Über den Button + Kontakt können Sie sich einen neuen Kontakt anlegen.

Schritt 2:

Neuen Kontakt anlegen

Möchten Sie einen neuen Kontakt anlegen, klicken Sie auf den + Kontakt-Button und füllen alle Felder sorgfältig aus. Wenn Ihnen bei den vordefinierten Datenfeldern Möglichkeiten fehlen, können Sie über das Drop-down-Menü weitere Datenfelder hinzufügen. Nach dem Abspeichern gelangen Sie auf eine neue Übersicht, in der Sie Standorte, Personen des Unternehmens und Zahlungsmittel hinterlegen können.

Schritt 3:

Kontakt aktivieren

Da der angelegte Kontakt nun erst einmal nur ein Kontakt ist, müssen Sie sich nun überlegen, ob es sich hier um einen Kunden oder einen Lieferanten handelt. Über den passenden Reiter kommen Sie auf eine neue Ansicht, in der Sie den Kontakt z.B. als Lieferanten aktivieren können. Nach dem Klick auf den aktivieren-Button, gelangen Sie in eine neue Übersicht, in der Sie weitere wichtige Informationen hinterlegen können. Hier haben Sie die Möglichkeit, Daten wie die Lieferantennummer, ihre Kundennummer beim Lieferanten, Skonten, Zahlungsziele, DATEV-Konto und einige weitere Einstellungen zu treffen.

Unser transparentes
Preismodell

Poool agency bietet Ihnen ein transparentes Lizenzmodell, welches langfristige Investitions- und Planungssicherheit für Ihre Agentur gewährleistet.

  • Keine versteckten Kosten
  • Inklusive Backups und Updates
  • Kostenloser Telefon- und E-Mail-Support
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