ZUGFeRD und XRechnung

In poool können Sie bei der Erstellung von Rechnungsdokumenten drei Formate auswählen. Ein PDF, eine ZUGFeRD-Datei oder eine XRechnung. ZUGFeRD und XRechnung sind international wichtige Standards. Diese Formate ermöglichen es Ihnen, effizient und rechtlich konform elektronische Rechnungen auszutauschen. Im Austausch mit öffentlichen Auftraggebern ist die XRechnung in Deutschland der gesetzliche Standard.

Um die Formate richtig nutzen zu können, müssen Sie vorab ein paar wichtige Einstellungen treffen. Unter System und Einheiten müssen einmalig die richtigen ZUGFeRD Codes übernommen werden.

Das passende Bankkonto zu verknüpfen ist ebenfalls ein essenzieller Schritt, um die Formate nutzen zu können. Für diesen Schritt gehen Sie unter CRM und Adressbuch in Ihren eigenen Datensatz. Über die drei Punkte oben rechts kommen Sie auf Ihre Zahlungsmittel und wählen dort das richtige Bankkonto aus. Öffnen Sie das Bankkonto und wählen bei Standard das Hauptkonto (ZUGFeRD und XRechnung) aus. Damit sind die nötigen Schritte im Hintergrund abgeschlossen.

Bei der Rechnungserstellung innerhalb von poool hat sich für Sie als Nutzer nichts verändert. Um eine Rechnung zu erstellen, gehen Sie wie gewohnt vor und wählen beim Rechnungsformat das gewünschte Format aus. Nach dem Abspeichern zeigt Ihnen ein Pop-up-Fenster das generierte Dokument an, welches Sie daraufhin herunterladen, versenden oder öffnen können.