Um einen externen Mitarbeiter anzulegen, legen Sie als Erstes einen Kontakt in Ihrem Adressbuch an. Ein externer Mitarbeiter sollte nicht in Ihrem Unternehmen als Person eingetragen werden. Achten Sie darauf, vorab das Gewerbe des externen Mitarbeiters anzulegen und diesen dann darin als Person zu führen. Dies hilft Ihnen, Ihre Unternehmensdaten sauber zu halten.
Einen externen Mitarbeiter legen Sie über Unternehmen und Externe Mitarbeiter an. In diesen Einstellungen verknüpfen Sie die vorher im CRM eingetragene Person und deren Kontakte. Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, einen Verantwortlichen zu benennen und die Funktion des externen Mitarbeiters zu hinterlegen.
Unter dem Reiter Benutzer und Verwaltung legen Sie einen neuen Benutzer an (Login-Daten) und können nach dem Abspeichern die Zugriffsrechte verwalten. Innerhalb der Zugriffsrechte finden Sie den Kontakt unter Freelancer und können diesem dann Zugriff auf die relevanten Projekte erteilen. Zudem können Sie einstellen, ob der externe Mitarbeiter nur eigene oder alle Aufgaben innerhalb eines Projektes sehen darf. Ebenfalls können Sie die Zeiterfassung aktivieren oder deaktivieren. Somit hat ein Freelancer niemals Zugriff auf Unternehmens- oder sonstige Kennzahlen.
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