Angebotskalkulation inkl. Mailversand

Eine Angebotskalkulation inkl. Dokumentenerstellung und Mailversand folgt demselben Ablauf wie die Erstellung einer klassischen Rechnung in poool. Für eine Angebotskalkulation gehen Sie innerhalb Ihres Projekts auf den Reiter Angebote. Im Bereich der Kalkulation füllen Sie dort erst einmal alle benötigten Felder aus. Im unteren Bereich der Angebotskalkulation können Sie Ihre Eigen- sowie Fremdleistungen dem Angebot hinzufügen. Haben Sie eine Vorlage für z.B. eine Social Media Kampagne im System hinterlegt, können Sie sich mit einem Klick alle Leistungen direkt in die Kalkulation einspielen lassen.

Sind diese Schritte erledigt, gehen Sie über den Reiter Dokumente zum Erstellen des Angebotsdokuments über. Mit einem Klick auf + Dokument öffnet sich eine neue Maske, in der Sie ein paar wenige Angaben anpassen können. Im Normalfall aber reichen die hinterlegten Projektdaten bereits aus und Sie können direkt auf Speichern klicken. Nach dem Speichern öffnet sich ein kleines Pop-up-Fenster, welches Ihnen die Möglichkeit gibt, das Dokument per E-Mail zu versenden. Möchten Sie das Angebot erst einmal herunterladen, können Sie auch dies über den Download-Button tun. Über den Button E-Mail öffnet sich ein neues Fenster, in dem Ihr im System hinterlegter Standardtext bereits vorausgefüllt als E-Mail-Text erscheint. Sie müssen nur noch eine Zieladresse eingeben und auf Senden klicken. Schon haben Sie das Angebot übermittelt.