Bestellwesen

Bevor Sie eine Bestellung, auch bezeichnet als Anfrage, an Ihre Lieferanten stellen können, müssen Sie sich das passende Dokument erstellen. Im Projektmanagement finden Sie in jedem Projekt den Reiter Bestellungen. Klicken Sie diesen an, gelangen Sie auf die Bestellseite, in der Sie als Erstes alle relevanten Basisdaten hinterlegen. Damit Sie ein Bestellobjekt dem Anfragedokument hinzufügen können, müssen Sie sich vorab im System etwaige Produkte angelegt haben. Bei diesem Beispiel nehmen wir einmal die Vorlage der Visitenkarten.

Um das Dokument erstellen zu können, müssen Sie einmal einen Lieferanten auswählen. Da Sie eine Anfrage für Visitenkarten vermutlich an mehrere Lieferanten aussenden, haben Sie natürlich die Möglichkeit, mehrere Lieferanten auszuwählen. Über den Button Speichern wird vom System ein PDF-Dokument erstellt, auf dem alle relevanten Daten hinterlegt sind. Sind Sie nach der Sichtung des Dokuments zufrieden, können Sie es mit einem einfachen Klick auf Senden an den jeweiligen Lieferanten übermitteln. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster und schon können Sie das Dokument samt Anfragetext direkt aus poool versenden.

Haben Sie Angebote erhalten, können Sie diese unter dem Reiter Angebote hochladen und die Daten des Angebots in die Übersicht eintragen. Durch das Abspeichern der eingetragenen Daten füttern Sie die Übersicht der Aufträge, in der Sie die Angebote vergleichen können und wenn gewünscht, auch direkt eine Beauftragung durchführen.

Unter dem Reiter Aufträge sehen Sie alle eingegangenen Angebote und deren Besonderheiten. Haben Sie sich für ein Angebot entschieden, können Sie dies direkt beauftragen.

Für eine bessere Übersicht über alle offenen Bestellungen, haben Sie die Möglichkeit, unter Projekte den Reiter Bestellungen aufzurufen. In dieser Ansicht finden Sie alle offenen Bestellungen.