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Alle wichtigen Daten im Überblick.

Quartalsauswertung

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Schritt 1:

Die Umsatzübersicht

Die Quartalsauswertung finden Sie wie all unsere Auswertungen im Hauptmenü unter Reporting und Quartalsauswertung. Innerhalb der Quartalsauswertung haben Sie vier weitere Reiter, deren Übersichten Sie auch in den Screenshots weiter unten finden. Gestartet wird in der Quartalsauswertung mit der Umsatzübersicht. Über die bekannten Filter können Sie wie gewohnt eine individuelle Ansicht erstellen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, das aktuelle Jahr, die vergangenen Jahre sowie die zukünftigen Jahre einzusehen.

Innerhalb der Umsatzanzeigen sehen Sie die offenen sowie abgerechneten Aufträge und zusätzlich die Summen dieser. Sie haben weiter die Möglichkeit, jedes Quartal aufzuklappen und innerhalb dessen die Aufträge der einzelnen Monate einzusehen.

Schritt 2:

Die Auftragsplanung bearbeiten

Entdecken Sie rote Zahlen in den offenen Aufträgen, handelt es sich hier um eine Rechnung, deren Abrechnungsdatum überschritten ist. Damit Sie das Abrechnungsdatum der Rechnung korrigieren können, falls das Projekt noch offen sein sollte, können Sie über den kleinen Button rechts vom Datum die Auftragsplanung öffnen. Hier erscheint Ihnen nun ein Pop-up-Fenster, in dem Sie das Abrechnungsdatum anpassen können. Tipp: Auch hier können Sie mit einer Eingabe von +7 das Datum eine Woche in die Zukunft verlegen. Diese Aktion funktioniert bei allen Eingabefeldern in poool.

Unser transparentes
Preismodell

Poool agency bietet Ihnen ein transparentes Lizenzmodell, welches langfristige Investitions- und Planungssicherheit für Ihre Agentur gewährleistet.

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