Update News Juli 2023

Highlights

ZUGFeRD & XRechnung

Ab sofort können Sie bei der Erstellung von Rechnungsdokumenten zwei neue Formate auswählen. Hierbei handelt es sich um die internationalen Standards ZUGFeRD und XRechnung. Diese Formate ermöglichen es Ihnen, effizient und rechtlich konforme elektronische Rechnungen auszutauschen. Im Austausch mit öffentlichen Auftraggebern ist die XRechnung in Deutschland der gesetzliche Standard.

DATEV Unternehmen Online

Durch die Integration des XML-Paketformats von DATEV Unternehmen Online wird die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater und die Handhabung Ihrer Buchhaltung deutlich erleichtert. Das neue Format ermöglicht Ihnen die Nutzung von DATEV Unternehmen Online und damit einen nahtlosen Datenaustausch von Belegen und Geschäftszahlen.

Quartalsauswertung

Ab sofort können Sie in der Quartalsauswertung nicht nur Ihre Umsatzzahlen analysieren, sondern auch direkt aus dem Report heraus die Auftragsplanung Ihrer Aufträge bearbeiten. Dies spart Zeit und Klicks, da Sie nicht mehr zwischen dem Auftragsmanagement und der Quartalsauswertung hin- und herwechseln müssen. Über den neuen Button öffnet sich das Fenster für die Auftragsplanung des jeweiligen Auftrags. Hier können Sie beispielsweise das Verrechnungsdatum anpassen, wodurch die Quartalsauswertung angepasst wird.

E-Mail Statusmeldungen verbessert

Wenn Sie E-Mails aus poool versenden, haben Sie nun die Möglichkeit, den Live-Versandstatus der E-Mail einzusehen. Die Meldungen sind nun noch aussagekräftiger und liefern Ihnen einen präzisen Überblick über den Versandstatus an die einzelnen Empfänger. Dies ermöglicht eine sofortige Reaktion bei etwaigen Zustellungsproblemen.

Alle neuen Funktionen im Überblick

Projektmanagement

• Kalkulationen: In Gruppenvorlagen kann ab sofort auch ein Steuersatz hinterlegt werden.
• Dokumente: Dokumentenvorlagen können manuell sortiert werden.
• Projekte: Projekttyp kann als Pflichtfeld definiert werden.
• Auftragsmanagement: Summen der angezeigten Spalten wurden ergänzt.
• Export Preisliste: Es sind separate Exporte für interne und externe Preislisten verfügbar.
• Export Projektmanagement: Enthält zusätzlich die "Angebotssumme" als auch den "Projekttyp".

Tickets

• Ticketvorlagen: ToDos können bereits in die Vorlagen hinterlegt werden.

Zeiterfassung

• In der Seitenzugriffsleiste wurde eine verbesserte Zeiterfassung implementiert. Diese Optimierung ermöglicht es Ihnen, Zeiten für ein Projekt nachträglich über ein Datumsfeld zu buchen. Bei Bedarf kann dieses Feld auch individuell oben rechts in den Einstellungen oder systemweit deaktiviert werden.

Planner

• Angelegte aber leere Teams können aus der Übersicht des Planners gelöscht werden. So erhalten Sie eine bessere Übersicht und haben mehr Freiheit bei der Verwaltung.

Buchhaltung

• Buchungsexport: Enthält eine zusätzliche Spalte für die "ER-Nummer".

CRM

• Leads können Sie direkt über die hinterlegte Telefonnummer (beim Lead, oder verknüpften Kontakten) suchen und filtern.
• Wenn ein Lead abgelehnt wird, wird nun automatisch die hinterlegte Kalkulation abgelehnt.

Reporting

• Export Projektauswertung: Beinhaltet die zusätzliche Information der "Angebotssumme".

Unternehmen

• Abwesenheitsmeldungen, die automatisch auf Basis des im System hinterlegten Urlaubs aktiviert wurden, lassen sich nun in den Einstellungen deaktivieren.

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen

• Die Seitenzugriffsleiste wurde um Tooltips für die einzelnen Menüpunkte erweitert.
• Projektmanagement: Bei der Nachberechnung des durchschnittlichen Stundensatzes wurden Korrekturen vorgenommen.
• Kalkulationen: Die Größe des Textfelds in der Kalkulation kann individuell angepasst werden.
• Planner: Die Sortierung von Kanban Kärtchen wurde verbessert.
• Eine Ladeanimation wurde zum Export von Tickets hinzugefügt.